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陌陌今晚纳斯达克挂牌上市

作者:admin   发表日期:2014-12-11  

12月11日消息,创始人昨天遭到网易公开炮轰的社交应用公司陌陌将于今晚在纳斯达克交易日进行首次公开募股(IPO),股票交易代码为“MOMO”,发行价区间为12.5美元至14.5美元,正式发行价还未公布。

陌陌此次上市发行新股分为两个部分,第一部分是在纳斯达克进行的公开发售,第二部分是向现有股东阿里巴巴和新晋投资者58同城定向增发。

在公开发售方面,陌陌计划发行1600万股美国存托股(ADS),同时授予承销商240万股ADS的超额配售权,即最高公开发行1840万股ADS。

在定向发售方面,陌陌计划以发行价向阿里巴巴和58同城分别发售价值5000万美元和1000万美元的新股。

在融资额度方面,以发行价区间上限14.5美元计算,如果承销商不行使超额配售权,陌陌公开发售融资2.32亿美元。

如果承销商行使全部超额配售权,陌陌公开发售发行融资2.668亿美元,计入定向增发融资,陌陌融资总额为3.286亿美元,市值约为25亿美元。

陌陌11月7日首次提交招股书,股票代码为“MOMO”,上市地点为纳斯达克交易所,承销商为摩根士丹利、瑞信(Credit Suisse)、摩根大通、China Renaissance。

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