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云服务降价损害营收

作者:maomao   发表日期:2014-7-26  

亚马逊的大手笔投资作风终于让投资者有些坐不住了。今年第二季度,杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)的公司营收符合华尔街预期,亏损额则远远高于市场预期。受此影响,亚马逊股价继昨天盘后交易大跌后,今天再跌近10%。该股今年以来已经下跌了近10%。

以下是对亚马逊备受市场瞩目的季度财报的3点主要解读:

1. 云服务降价损害营收。

亚马逊网络服务(以下简称“AWS”)近几个季度似乎是亚马逊增长最快的业务。但一连串的降价行动(既有下调28%的,也有下调51%的)带来的影响终于显现在AWS的营收数据上了。第二季度,亚马逊主要包括AWS的“其它”业务营收增长显著放缓;北美区营收同比增长38%,明显低于去年同期60%的增幅。去年第二季度,“其它”业务整体营收同比增长64%。

亚马逊首席财务官汤姆·兹库塔克(Tom Szkutak)承认降价造成该业务营收增长的放缓,同时也指出,公司相信长期来看降价有助于AWS扩大市场份额。他还说,AWS使用量增长依然强劲,同比涨幅约为90%。

2. 亚马逊很想让好莱坞知道它很重视视频业务。

当你没有像《纸牌屋》这样的热门剧集的时候,你要怎么去引起好莱坞对你的关注呢?当然是向他们展示你的预算规模。亚马逊在昨天的财报电话会议上表示,当前季度,它对整个视频业务的投资环比将“显著”增长。它称,亚马逊原创剧是该业务潜在的增长部分。该公司在投资打造新的原创剧,希望借助它们使得其视频服务与竞争对手区分开来。亚马逊表示,当前季度它在这方面的投资将超过1亿美元。

不过,亚马逊的原创剧预算可能还会远远低于竞争对手Netflix。光是两季的《纸牌屋》Netflix便投入了1亿美元以上,该公司预计,它在原创剧上的投资将占其内容总预算的10%以上。

3. 亚马逊当前的投资周期将长于多数分析师的预期。

亚马逊仍然在大力投资一系列短期内不会带来回报的项目,其中较大的手笔包括:为AWS业务扩招人手,及进行技术升级;继续在海内外扩建仓储网络,着重于中国市场;生产营销诸如Fire TV机顶盒、Fire手机的新硬件产品;大力推动视频业务发展。

因此,分析师想要知道亚马逊什么时候才会停止拿成熟业务的收益来投资长期项目。不出所料,亚马逊没有正面回应该问题。兹库塔克昨天在电话会议上向分析师们表示,亚马逊正处于为期多年的投资周期当中。但他并没有说这一波投资会在什么时候结束。

今天已有数家券商下调了亚马逊的目标股价,不过它们的分析师普遍仍认为该投资周期终有一天会带来回报。

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