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聚美优品提交IPO申请

作者:maomao   发表日期:2014-4-12  

聚美优品周五向美国监管方提交了上市申请,这家在网上出售化妆品的零售商计划在美发行存托股,筹集最多4亿美元资金。而高盛、瑞信以及摩根大通则是此次IPO的首席承销商。

根据招股书显示,聚美优品2013年的营收为4.83亿美元,2011年为2180万美元,2012年为2.332亿美元。2013年净利润为2500万美元,2011年净亏损402.9万美元,2012年净利润为810.4万美元。

SEC文件显示,红杉资本拥有聚美优品约19%的股份。聚美的股票代码是“JMEI”,但公司并未透露会在哪个证券交易所上市,申请文件亦未说明,公司计划发行多少股,以及具体的发行价格仍不明晰。

截至2013年12月31日,公司拥有现金与现金等价物总计1.114亿美元。总资产为1.953亿美元,总负债为1.196亿美元。

公司2013年活跃用户约为1050万人。这一指标在2011年和2012年分别为130万人和480万人。在2013年中,回头客户在网站的订单占总订单的88.9%。2013年,与聚美优品合作的供货商以及第三方店铺约为1700家。

提交至美国证券交易委员会(SEC)的F1文件显示,公司董事长、首席执行官兼创始人陈欧目前的持股比例为40.7%,公司董事、产品副总裁兼创始人戴宇森的持股比例为6.3%,K2 Parters公司常务董事、公司董事Keyi Chen持股10.3%。所有董事与高管总共持有公司57.5%的股份。

另外,在主要股东与限售股东中,Super ROI Global Holding Limited的持股比例为40.7%,红杉基金持股比例为18.7%,K2 Partners L.P.持股10.3%,Success Origin Limited为8.8%,Pinnacle High-Tech Limited是6.3%。

聚美优品在F1文件中指出,公司面临的风险包括如何维持并增进“聚美”品牌在大众中的辨识度,以及验证网络平台上所售产品是否为正品和授权产品。

陈欧、戴宇森以及刘辉分别持有可变利益实体Reemake Media有限公司82.30%,8.85%以及8.85%的股份。Reemake Median公司持有网站的ICP执照。

聚美优品将使用融资所得做一般企业用途之用,这其中可能包括满足运营资本要求。

中国第二大的电子商务公司京东已经提交了上市申请,拟最多筹资15亿美元。电子商务巨头阿里巴巴也将在美进行IPO。据路透采访的投行人士披露,今年将有30家左右的中国公司赴美上市。

在F1文件中,公司披露的融资额是用来计算股票注册费用。IPO的最终规模可能会有所不同。

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