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传阿里承销费率为1%

作者:maomao   发表日期:2014-3-29  

知情人士称,该中国电商巨头预计将于今年夏季在纽约上市融资超过150亿美元,它计划给予承销商1%的基本承销费率。那将会是美国互联网IPO市场有史以来最低的承销费率之一,也可能是近年来非美国公司发起的美国IPO最低的费率。美国的大型IPO承销费率通常在3%至5.5%。

知情人士称,包括奖励费(通常在IPO成功后向主承销商支付)在内,阿里巴巴承销商最终将获得1%至2%的收益;奖励费的多少将一定程度上取决于最终的IPO规模(由发行价和估值决定)。据称,估值问题仍在讨论当中。该费率与阿里巴巴之前首选的上市地香港的水平相当,该地区融资额超过10亿美元的IPO承销商获得的费用一般在1.5%至2.5%之间。

Facebook两年前在美国IPO融资160亿美元时创下了低费率的先例,其给予的承销费率为1.1%,为该国互联网公司IPO史上最低的水平。相比之下,Twitter去年年末在纽约上市融资21亿美元时给予了3.25%的费率,奖励费率占总费用5%左右。

知情人士透露,目前为止,阿里巴巴共聘请了6家海外金融公司作为其美国IPO承销商,包括瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗。

近年来美国IPO市场最低的费率来自2010年融资180亿美元的通用汽车,只有0.75%。不过那是因为是金融危机期间救助该公司的美国政府出售股票。

据透露,在周二在香港举行的IPO启动会议上,阿里巴巴和承销商们讨论了费率问题,公司创始人马云在场。

在上市之前,该公司很可能得花不少时间就其合伙人制度教育美国投资者。阿里巴巴希望在上市之后其合伙人(包括马云和部分高管)也能够保留提名超过一半以上董事会成员的权力,尽管合伙人持股占比仅为10%左右。那一要求去年遭到了香港证券交易所的反对,这是阿里巴巴将上市地点定在纽约的一大原因。

知情人士称,如果一切进行顺利,阿里巴巴可能会在4月底之前向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,今夏挂牌上市。阿里巴巴发言人拒绝就IPO时间和费率问题置评。

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