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马云做派:火烧南极的三把火

作者:maomao   发表日期:2014-3-24  

3月20日,美国移动视频聊天服务商Tango宣布获得2.8亿美元新一轮融资。其中阿里集团作为领头投资2.15亿美元,但Tango没有透露阿里的具体持股比例。

AT大战持续至今,主要特点是腾讯攻、阿里守,处在阿里集团的战略防守阶段。阿里集团的“本土”是电商,在这一阶段,腾讯以微信为武器,向阿里集团所在的电商领域步步紧逼,从推出腾讯微生活、微信支付,投资华南城、大众点评,到参股京东,莫不如此。

此前,阿里集团创始人马云在不同场合表达了对微信的“羡慕嫉妒恨”。

在腾讯的步步紧逼之下,去年10月份,阿里集团推出类微信产品“来往”之际,马云提出了“火烧南极”的口号;今年1月8日,首届中国移动游戏产业高峰会上,阿里集团宣布推出手游平台,这被视为“火烧南极”的又一具体行动。

收购Tango,马云希望改变由战略防守转向战略反攻,向腾讯的“本土”,即即时通讯代表的社交领域发动进攻。此前,阿里集团收购了新浪微博、投资了来往,但由于微信太过强大,未能实现战略反攻的目的。

上述行动都未能对腾讯形成压力,收购Tango是这一背景下的又一次努力。

收购Tango,马云多年合作伙伴、雅虎联合创始人杨致远起到了牵线搭桥的作用。收购Tango也代表中国互联网以另一种方式向美国同行致敬:在马化腾、李彦宏的创业时代,中国互联网创业者还很屌丝,主要是模仿美国模式,现在屌丝已经逆袭,并购成为重要手段。

视频突袭

Tango主要业务是在3G、4G和Wi-Fi网络环境下为用户提供跨平台视频聊天服务。

3月20日晚,很多阿里巴巴员工拿着手机玩到深夜。一个女员工告诉21世纪经济报道记者:“昨天晚上玩Tango,有二十多个人加我,发来波斯文(指土耳其文字)求视频聊。”除了自己加入Tango,这些人还通过手机通讯录拉自己的好友上线。这一夜,阿里集团2万员工都成了Tango的义务推广员。

去年10月,阿里集团推出来往时,要求所有员工使用来往进行沟通,同时要求公司员工卸载微信。马云甚至宣布,员工必须在11月之前,加够100个外部人员,否则视为主动放弃年终奖金。另外,活跃用户最多的员工可以获得10万大奖。

与来往相比,Tango的根基更雄厚。阿里集团提供的数据显示,目前Tango用户数量达2亿多,MAU(月活跃用户)超过7000万。阿里去年曾宣布来往推出一个月用户数超过1000万,此后再也没有更新过相关数据。

创立于2010年10月的Tango很快获得第一轮、第二轮融资,共计4700万美元,2012年4月获第三轮4000万美元融资,投资者为高通风投和Access Ventures。此三轮投资中,投资者都赫赫有名,包括德丰杰、Toms Capital、Translink Capital、Bill Tai、Shimon Weintraub、杨致远及Alex Zubillaga等。

投资2.15亿美元,阿里集团将持有Tango多少股份?有消息人士向21世纪经济报道记者透露,此轮融资对Tango的估值达到了11亿美元,以此计算,阿里集团约持有Tango股份为20%,成为Tango最重要的机构股东之一。

估值11亿美元贵不贵?平均每个用户价格(估值/用户数量)是一个重要的衡量标准。今年2月20日,FaceBook以190亿美元收购WhatsApp,WhatsApp有MAU用户约4.2亿,平均每个用户价格约为45美元,以这样的用户价格计,以7000万MAU用户计,Tango的估值应为31.5亿美元。

Tango估值之所以低,因为其视频聊天适合PC这样的大屏智能终端,想象空间小于智能手机。以微信、WhatsApp为代表的语音即时聊天工具更适合智能手机:目前全球智能手机保有量为10亿台,与PC相当,但未来五年内,智能手机的保有量将由10亿部上升至50亿部。

火烧南极

收购Tango后,马云火烧南极有了“三把火”,而与微博和来往比,Tango这把火最旺。

腾讯南极大陆的根基是即时通讯,代表产品是QQ与微信,至于网络游戏、在线广告以及其他互联网增值服务,是长在即时通信这块土壤上的庄稼。

这块土壤的根基有多厚?目前微信全球用户数量突破6亿,MAU(月活跃用户数)达3.55亿;QQ同时在线用户数突破两亿人次,累计用户数已经超过了20亿;移动QQ的MAU也达到了4.70亿人(高于微信),用户超过6.5亿。

去年11月,来往推出一月,阿里集团公布其用户数是1000万。据艾瑞咨询的监测,2013年12月来往的用户访问时长增速达4564%,增长了近46倍,达到了微信增速的近20倍。无标基数太小,来往始终难望微信之项背。

新浪微博在其提交的IPO文件中显示,截至去年12月,其注册用户超过5亿, MAU为1.291亿,日活跃用户数为6140万。但与微信、QQ相比,新浪微博的媒体属性更强,社交属性太弱,无法动摇南极大陆的根基。

来往还希望通过与微信进行差异化竞争来获得用户认可,比如陌生人社交。阿里的观点是:陌生人比熟人可能更有吸引力。据阿里集团透露:最受欢迎的用户被敲门达数万次。

但无论如何,生不逢时,且推出时间太短的来往根本无法对腾讯的南极大陆形成正面的冲击。

Tango用户数量达2亿多,MAU(月活跃用户)超过7000万,与微信、QQ均属于用户数量达“亿级”产品,且是纯粹的社交属性产品。不同的是,QQ是图文通讯时代的代表,垄断PC端,微信是语音通讯时代的代表,垄断手机端。

Tango呢?则需要在新的智能终端上形成垄断优势,进而实现商业价值。

3月18日,马云在北京大学的一次演讲中称:尽管微信很强大,但在社交竞争的竞争远没有结束,而是刚刚开始,腾讯并非不可战胜,阿里还有机会。

那时,马云所指便是Tango这张牌。

视频社交

阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信表示:Tango之所以表现出惊人的成长能力,是因为它以独特的方式将免费通信、社交和内容整合为一体。

即时通讯的发展将经历三个阶段,第一阶段是基于PC上的腾讯QQ,其特点是以文字为主要载体;第二阶段是基于智能手机上的微信,其特点是以语音为主要载体;第三阶段将是Tango代表的视频通讯,以视频为载体。

蔡崇信负责了此次对于Tango的收购。阿里集团认为,视频社交目前还是一个待开发的前沿领域,想象空间极大。就像微信的出现,让语音消息一举超过文本消息,成为移动社交的主要形式。随着智能设备技术提升和网络环境的改善,视频交流将很快取代语音消息的地位。

但视频即时通讯的普及需要满足几个条件,一是网络带宽可以满足视频聊,同时成本下降到用户可承受的范围;二是智能大屏的拓展,尽管PC算是智能大屏,但PC始终是一个以工作平台,而非个人生活娱乐平台。

现在网络带宽和带宽成本基本满足用户需求,随着智能电视的发展,视频即时通讯将拥有自己的用武之地:在智能电视终端,视频通讯将占垄断地位,文字通讯、语音通讯将成为辅助功能。那时,Tango将具有领先优势。

未来视频通讯不仅是一个聊天平台,还将取代类似9158这样的视频聊天网站,让视频聊天从陌生人社交向熟人社交转型。

“我们被Tango团队表现出的战略眼光和技术能力所折服,相信他们敢于颠覆原有技术理念,能够以独特的眼光抓住移动通讯领域的机会。”蔡崇信说。

马云现在要解决的问题很简单:如何避免被腾讯后来居上,就像米聊一样。小米复盘时曾总结,米聊最初只想到了与手机QQ竞争,没料到微信出现了。Tango的iOS与Android以及WP用户已覆盖212个国家和地区,语言版本多达39种,这被视为将对微信国际化形成不利影响。在阿里注资Tango之前,Facebook以190亿美元收购WhatsApp,分析人士认为将阻击微信的国际化。

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