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“优衣库”寻求3月登陆港交所

作者:maomao   发表日期:2014-1-28  

1月27日,运营休闲服饰品牌“优衣库”的日本迅销公司(Fast Retailing)正式宣布将在香港上市。迅销计划3月5日在港交所挂牌,不打算发行新股,也不会筹集资金,据说是为了提高在中国及东南亚市场的知名度。

迅销拟以香港预托凭证(HDR)形式在香港第二上市,此类证券以港元计价,可以和普通股票一样交易。不过,市场人士预计,以HDR上市后迅销的成交量不会太大。

迅销目前已聘请摩根士丹利亚洲有限公司担任保荐人,一旦在港上市,将打破香港两年来没有大型外资品牌上市的窘境。

只为提高知名度

迅销昨日称,海外第二上市后在东京证券交易所主板的第一上市地位将维持不变。

迅销透露,在港上市目的,主要是为国际投资者提供机会,而且,随着中国等亚洲市场的急速增长,可以借此提升公司在区域投资者及顾客间的知名度。

迅销CFO冈崎健称,希望在全球获得更多投资者,并提高经营透明度和质量。他认为,这也将帮助该公司在海外聘用人才。

优衣库2002年进入中国,目前中国是优衣库最大的海外市场。日本经济新闻称,在中国市场的拉动下,2014财年(截至2014年8月)优衣库海外业务营业利润有望达到280亿日元(约合16.3亿元人民币),比上一财年增长53%。中国业务占合并营业利润的比例将提高约4个百分点,达到近20%。

与此同时,迅销与经营“ZARA”的西班牙Inditex集团,以及瑞典品牌H&M之间的“快时尚”竞争也日趋激烈。

迅销公司于去年在上海开设了全球最大旗舰店。截至1月17日,优衣库在中国大陆的门店数量达到260家,约占其全球店铺总数的20%。按优衣库的计划,该公司将紧随中国城镇化的步伐,聚焦三四线城市,力争每年新开80-100家店铺。

迅销首席执行长柳井正的构想是,在2020年以前,将迅销打造成以中国、东南亚和新兴市场为重心的全球最大的服装零售商。

港交所第四家日企

对于港交所而言,迅销的到来同样有信号意义。

虽然香港一直是中资企业青睐的上市地点,但在这里上市的日本企业仅有三家。分别是2011年4月在港上市的日本金融和房地产集团公司SBI,2012年8月上市的日本弹珠机运营商Dynam Japan,日本在线支付和电子商务提供商环亚智富有限公司(01390.HK)。

华尔街日报称,由于在港上市日本企业的股价大幅上涨,加上在香港上市带来的宣传效应有望提升品牌在中国内地的影响力,越来越多的日本企业可能会赴香港上市。

迅销的登陆,还可以打破港交所过去两年没有大型外资品牌上市的尴尬。

据Dealogic统计,去年仅有6家外国公司在香港上市。而与此同时,2013年港交所的IPO融资金额达到217亿美元,比东京交易所的95亿美元高出一倍以上,仅次于纽约证交所。

且不说,港交所对于中国内地企业还有天然的吸引力。

多名接近交易的人士指出,双汇国际控股有限公司已于1月23日向香港交易所递交了上市计划材料。该公司计划今年4月登陆香港,集资50亿-60亿美元。这是近两年来亚洲最大规模的IPO交易。上市后,双汇的市值将超过千亿港元。

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